Риски судовых брокеров и ведение бизнеса морского посредничества в условиях санкций (Часть 1)

Принимая во внимание, что торговое мореплавание в его международном, масштабе представляет собой намного более широкое и многоплановое понятие, чем это охватывается ст.2 КТМ РФ, и является сложной, глобальной структурой, несложно будет представить, что любое внутреннее или внешнее воздействие на один или несколько ее элементов способно повлечь отражение на остальную часть этой отрасли, с последующей передачей такого резонанса по другим цепочкам международной кооперации, связанным с трансграничным оборотом товаров и услуг. В равной степени это распространяется и на деятельность различного рода посредников, ведущих бизнес в вышеупомянутой сфере - для удобства и в дальнейшем будем указывать их как "судовые брокеры".

Общее описание area of activity

Распространенное и часто применимое понятие "судовые брокеры" (shipbrokers) в значительной степени близко с понятием "морского брокера", являющегося ключевым субъектом института морского посредничества в соответствии с Главой XIV КТМ РФ.

Морское посредничество (не в классическом, а в более современном его понимании) является частью мировой судоходной отрасли и одним из институтов морского права, нормы которого регулируют оказание финансовых и консалтинговых услуг, оказываемых профессиональными посредниками (судовые брокеры; морские брокеры), привлекаемыми другими участниками торгового мореплавания при заключении и сопровождении сделок:

● на фрахтовом рынке и рынке строительства, купли-продажи и лизинге судов,

● при страховании морских рисков, а также,

● при совершении иных операций, связанных с торговым мореплаванием (буксировка, функции морского агента, утилизация судов).

Многие брокерские фирмы в сфере международного торгового судоходства представляют собой крупные компании, имеющие развитую сеть офисов и дочерних компаний, и включающие в себя подразделения, специализирующиеся на различных секторах этой отрасли, например: фрахтование судов различных видов и назначения; сопровождение широкого диапазона сделок в отношении флота; исследование рынков. Менее крупные брокерские фирмы обычно специализируются на конкретных секторах рынка судоходства.

Риски судовых брокеров

Разновидности и характер рисков, возникающих в профессиональной деятельности судовых брокеров, можно условно подразделить по следующим категориям:

1) Рыночные риски, обусловленные экономическими факторами:

● Волатильность ставок фрахтового рынка (резкие или сложно прогнозируемые в моменте колебания ставок на перевозки);

● Резкие изменения цен на ГСМ (порождают значительный рост эксплуатационных затрат на эксплуатацию судна);

● Нестабильность товарных рынков (падение объемов торговых операций по видам товаров и нарушения в цепочках поставок снижают объемы грузов и снижают спрос на перевозки);

● Возможности привлечения флота и его возраст (недостаточное или избыточное предложение определенного вида судов, востребованных на направлениях перевозок; разные возможности эксплуатации старых и новых судов, что также влияет на страховые тарифы и расходы на эксплуатацию судов);

● Неразвитость портовой инфраструктуры (неоправданно длительная обработка судов и грузов, риски простоев или непредвиденных изменений маршрута из-за неготовности/неспособности порта принять судно).

2) Геополитические риски:

● Политическая нестабильность (военные конфликты влияют на изменение маршрутов и увеличивают угрозы морской безопасности, что также отражается на страховании военных и морских рисков);

● Введение санкций и ограничений (введение этих мер ограничивает диапазон оказываемых услуг или сами возможности их оказания; существует угроза привлечения брокеров к ответственности за содействие в уклонении или обходе санкций, оказании услуг лицам, в отношении которых введены санкции);

● Протекционистские меры (введение заградительных тарифов, создающих невыгодные условия для судоходства).

3) Регуляторные и экологические риски:

● Экипажи (в данной сфере посредничества чрезвычайно высокие риски конфликтных ситуаций, связанных со злоупотреблениями и нарушениями трудовых прав членов экипажа);

● Декарбонизация (новые топливные стандарты и регуляции создают неопределённость в эксплуатации судов, включая их содержание и снабжение);

● Комплаенс (нагрузка на обеспечение соответствия и соблюдение сложных международных и региональных антимонопольных, природоохранных правил - например, законодательства ЕС / Великобритании).

4) Технические риски:

● Возраст судов (устаревающий флот увеличивает риски ненадёжности судов, влияет на стабильность их коммерческой эксплуатации и выбытие с рынка перевозок из-за непригодности к плаванию);

● Надежность и безопасность судов (контроль за соответствием судов техническим требованиям пригодности к плаванию, прохождению процедур освидетельствования и классификации - необеспечение этих условий создает риски "срыва" сделок в отношении судов, являющихся их объектами)

● Кибербезопасность (риски цифровизации, перехвата дистанционного управления судном и манипуляции с AIS).

5) Операционные риски:

● Действия криминального характера (пиратство, мошенничество и иные преступные действия, такие как: хищение груза по поддельным документам; коммерческая коррупция);

● Репутационные потери (необоснованные платежные операции и расходы в нарушение интересов клиентов; профессиональные упущения персонала при оказании услуг - например, недостаточная проверка покупателей (UBO, источник финансирования), неверная и/или недостаточная проверка условий и обстоятельств сделок

В свою очередь, санкционные риски (источником которых являются риски геополитические, как указывалось ранее), возникают у судовых брокеров, как правило, из-за их участия (непосредственного, или опосредованного, но с явной осведомленнностью и осознанностью в таком участии, как правило, с его формальным правовым "прикрытием") при оказании услуг в интересах лиц, находящихся под санкциями.

Санкционные риски также могут возникать и при проявлении судовыми брокерами грубой неосторожности, когда они пренебрегают требованиями надлежащего исполнения программ соблюдения и проверки (sanctions risks compliance / KYC) и постоянного мониторинга меняющихся нормативных актов (как, например, рекомендует OFAC или OFSI), вследствие чего оказываются вовлечены в нарушения правил за содействие санкционированным сделкам.

Таким образом, ключевые риски судовых брокеров выстраиваются следующим образом:

● Юридическая ответственность. Эти риски являются многоплановыми, поскольку включают в себя: административные и уголовные обвинения, с наложением крупных штрафов и применением строгих мер уголовного преследования, включая тюремное заключение

● Финансовая уязвимость. Могут включат в себя блокировку банковских транзакций, замораживание активов и отключение от международных финансовых систем, что в общем ведет к потере доходов.

● Репутационный ущерб. Как правило, это потеря доверия со стороны законопосушных клиентов и партнёров. Кроме того, репутационный ущерб может проявиться и в повышенном внимании к судовому брокеру (включая персонал) со стороны правоохранительных и контролирующих органов, подозревающих его в недобросовестном поведении, направленном на нарушение санкционного законодательства.

● Операционные сбои в работе: задержание судов и изъятие документации при расследовании случаев причастности судового брокера к нарушениям санкционного законодательства

К.Л. Бречалов

Адвокат, партнер АБ СПб "Инмарин"